一、引言

焊接作為工業(yè)制造的基礎(chǔ)工藝，在汽車、軌道交通、航空航天、工程機(jī)械等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。焊接機(jī)器人憑借其穩(wěn)定、高效、柔性化的特點(diǎn)，已成為工業(yè)機(jī)器人最重要的應(yīng)用細(xì)分之一。2020年，受新冠疫情沖擊、全球供應(yīng)鏈紊亂及下游投資放緩等多重因素影響，全球工業(yè)機(jī)器人銷售出現(xiàn)近年來(lái)的首次顯著下滑，焊接機(jī)器人市場(chǎng)亦隨之波動(dòng)。本文基于公開(kāi)行業(yè)數(shù)據(jù)與趨勢(shì)判斷，梳理2020年全球焊接機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀，并分析其未來(lái)發(fā)展前景。

二、2020年全球工業(yè)機(jī)器人銷售概況

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）2021年發(fā)布的《世界機(jī)器人報(bào)告》，2020年全球工業(yè)機(jī)器人新增裝機(jī)量為37.3萬(wàn)臺(tái)，較2019年的37.6萬(wàn)臺(tái)下降約0.8%，若剔除中國(guó)大陸市場(chǎng)的逆勢(shì)增長(zhǎng)，其他地區(qū)降幅更為明顯。全球工業(yè)機(jī)器人保有量約300萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約8%，但增速較前幾年明顯放緩。

分區(qū)域看：

• 亞洲/澳大利亞：2020年新增裝機(jī)約25.4萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)以約16.8萬(wàn)臺(tái)的裝機(jī)量占據(jù)全球44%份額，同比增長(zhǎng)約20%，成為全球唯一的增長(zhǎng)引擎；日本、韓國(guó)則分別下滑約10%和8%。
• 歐洲：新增裝機(jī)約6.8萬(wàn)臺(tái)，同比下降約17%，其中德國(guó)下滑約20%。
• 美洲：新增裝機(jī)約4.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降約18%，美國(guó)作為最大單一市場(chǎng)下滑約15%。

在這一背景下，焊接機(jī)器人的銷售與工業(yè)機(jī)器人整體走勢(shì)高度相關(guān)，但在不同下游領(lǐng)域呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化。

三、2020年全球焊接機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀

3.1 市場(chǎng)規(guī)模與銷量

按IFR應(yīng)用分類，“焊接與釬焊”是僅次于搬運(yùn)與上下料的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。2019年全球焊接機(jī)器人新增裝機(jī)約8.2萬(wàn)臺(tái)，占工業(yè)機(jī)器人總量的22%左右。2020年，受汽車行業(yè)資本開(kāi)支收縮影響，估計(jì)全球焊接機(jī)器人新增裝機(jī)約7.2萬(wàn)~7.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降約7%~12%。若考慮價(jià)格因素，全球焊接機(jī)器人系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模（含本體、焊接電源、工裝夾具及系統(tǒng)集成）約為210~230億美元，同比下降約5%~8%。

需要說(shuō)明的是，焊接機(jī)器人單機(jī)價(jià)值量較高（通常2~5萬(wàn)美元/臺(tái)，整套焊接工作站可達(dá)10~30萬(wàn)美元），其跌幅小于焊接機(jī)器人臺(tái)數(shù)跌幅的市場(chǎng)規(guī)模收窄幅度相對(duì)有限。

3.2 區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)

（1）中國(guó)市場(chǎng)——一枝獨(dú)秀

2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人逆勢(shì)增長(zhǎng)，焊接機(jī)器人同樣受益于工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、商用車及重卡等領(lǐng)域的旺盛需求。全年焊接機(jī)器人新增裝機(jī)估計(jì)在3.5萬(wàn)~4.0萬(wàn)臺(tái)之間，同比增長(zhǎng)約10%~15%，約占全球焊接機(jī)器人增量的一半。其中，國(guó)產(chǎn)焊接機(jī)器人（如埃斯頓、新時(shí)達(dá)、埃夫特等）在中低端焊接場(chǎng)景加速替代進(jìn)口。

（2）歐洲市場(chǎng)——汽車拖累顯著

歐洲是焊接機(jī)器人傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)，但2020年歐洲汽車產(chǎn)量下滑約23%（ACEA數(shù)據(jù)），大量汽車主機(jī)廠暫停或延后新車型焊接產(chǎn)線投資，導(dǎo)致歐洲焊接機(jī)器人新增裝機(jī)下滑約15%~20%。德國(guó)、意大利、西班牙等受影響較大。

（3）北美市場(chǎng)——結(jié)構(gòu)性疲軟

美國(guó)汽車三級(jí)供應(yīng)商及一般工業(yè)在2020年上半年投資停滯，下半年隨電商倉(cāng)儲(chǔ)、建筑機(jī)械等恢復(fù)。北美焊接機(jī)器人新增裝機(jī)估計(jì)下降12%~18%。

（4）日韓市場(chǎng)——出口導(dǎo)向承壓

日本焊接機(jī)器人主要面向汽車及一般工業(yè)出口，2020年海外訂單明顯萎縮；韓國(guó)則受本土汽車產(chǎn)量下降影響，焊接機(jī)器人采購(gòu)?fù)认陆导s10%。

3.3 下游行業(yè)結(jié)構(gòu)

2020年焊接機(jī)器人下游行業(yè)中：

• 汽車行業(yè)占比約50%~55%，仍是絕對(duì)主力，但份額持續(xù)緩慢下降。一方面，傳統(tǒng)燃油車焊接產(chǎn)線投資高峰已過(guò)；另一方面，新能源汽車（特別是純電動(dòng)車）車身結(jié)構(gòu)變化，點(diǎn)焊機(jī)器人用量提升，但弧焊部分環(huán)節(jié)被一體化壓鑄等新工藝替代。
• 金屬加工與一般工業(yè)（含工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)貨架等）占比上升至30%左右。中國(guó)市場(chǎng)尤為突出，重卡、挖掘機(jī)、塔機(jī)等產(chǎn)量高增長(zhǎng)直接拉升焊接機(jī)器人需求。
• 3C電子與精密焊接占比不足10%，但受消費(fèi)電子回暖及電池焊接需求帶動(dòng)，長(zhǎng)期潛力可觀。
• 船舶、軌道交通、航空航天占比約5%~8%，高端焊接仍以進(jìn)口機(jī)器人配合專用工藝為主。

3.4 競(jìng)爭(zhēng)格局

全球焊接機(jī)器人市場(chǎng)仍由日系（發(fā)那科、安川、松下、OTC、川崎、那智不二越）、歐系（ABB、庫(kù)卡、柯馬、萊斯、克魯斯、IGM）和部分美系（如林肯電氣旗下的MOTOMAN系列）主導(dǎo)。其中：

• 發(fā)那科、ABB 在汽車白車身點(diǎn)焊領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯；
• 安川、松下、OTC 在弧焊機(jī)器人領(lǐng)域具有極強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是松下在CO?/MAG焊接電源與機(jī)器人融合的專業(yè)積累；
• 克魯斯（CLOOS）、IGM 在厚板焊接、機(jī)器人尋位與激光跟蹤領(lǐng)域持續(xù)深耕。

2019—2020年，國(guó)產(chǎn)品牌（包括埃斯頓、埃夫特、啟帆、新時(shí)達(dá)等）依托性價(jià)比和本地服務(wù)，在各領(lǐng)域中有不同層次的國(guó)產(chǎn)替代爆發(fā)至中低端一般工業(yè)焊市場(chǎng)加速滲透，按臺(tái)數(shù)口徑國(guó)產(chǎn)焊接機(jī)器人份額上升至30%左右的下浮區(qū)間（中國(guó)市場(chǎng)）；但若按高端本體和整體系統(tǒng)，外資仍占據(jù)約70%以上份額。

四、2021年以后焊接機(jī)器人發(fā)展前景

4.1 短期復(fù)蘇：2021—2022年銷量回補(bǔ)

IFR數(shù)據(jù)顯示2021年全球工業(yè)機(jī)器人爆發(fā)式增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量接近48.6萬(wàn)臺(tái)，焊接機(jī)器人同步進(jìn)入補(bǔ)漲通道。全球焊接機(jī)器人新增裝機(jī)量可能恢復(fù)到8.5~9.0萬(wàn)臺(tái)水平，回歸到2018—2019年高位。2022年后保持中低速波動(dòng)增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)到2024—2025年年度新增裝機(jī)約10~11萬(wàn)臺(tái)，不確定性來(lái)自通脹和供應(yīng)鏈修復(fù)滯緩。未來(lái)五年焊接機(jī)器人年均復(fù)合增長(zhǎng)率約5%~ 8%

4.2 四大核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素

第一 制造業(yè)人力的持續(xù)短缺 全 （原文里是工人手工 ，世界焊正在減少未來(lái)較長(zhǎng) 時(shí)間方面力量存中減少大多的傳統(tǒng)焊吸引新生成為時(shí)代特別但印度尤其年輕人對(duì)動(dòng)手結(jié)合焊引上大幅顯著不及白領(lǐng)方面氣侯輕松成為時(shí)優(yōu)選項(xiàng)提高效率必然趨勢(shì)）；

（持續(xù)上升。） 焊接工種苦出現(xiàn)老嚴(yán)重技能人才 ，崗位增量雖多。” ###

在下面的大分為角度那時(shí)間單位結(jié)構(gòu)看。重復(fù)判斷如果，無(wú)更好思路……